Formation aux aspects financiers dans Agate

Pourquoi choisir cette formation ?

Grâce à ces journées de formation, devenez le référent Agate en ce qui concerne la facturation et la saisie des règlements. 

Objectifs
  • Facturer les inscriptions individuellement ou en lot
  • Faire des avoirs lorsqu'une facture doit être annulée 
  • Gérer l'encaissement des règlements pour solder les factures et relancer les impayés en publipostage avec Agate
  • Saisir les remboursements, les chèques impayés et les OD

Programme

Gestion des tarifs, réalisation de Factures et d'avoirs

  • Brainstorming : Que dois-je facturer ? à quel moment ? Avec ou sans TVA ?
  • Présentation :
    • Attribution des Tarifs dans les fiches correspondantes
    • Réaffectation des tarifs / payeurs multiples
    • Facturation des sessions/inscriptions aux différents payeurs
    • Saisie d'échéanciers de facturation
    • Refacturation des heures non réalisées aux entreprises
    • Création d’avoirs totaux ou partiels
    • Gestion des factures libres
    • Envoi des factures par mail
  • Exercices pratiques

Règlements, Remises en banque, En cours clients

  • Brainstorming : Cas de figure habituels ?
  • Présentation :
    • Saisir des acomptes
    • Enregistrer les règlements, gérer les dates d'encaissement différées
    • Annuler, transférer, rembourser un règlement
    • Gérer les chèques sans provision
    • Réaliser des remises en banque
    • Gérer des relances clients
    • Gérer les trop perçus
  • Exercices pratiques

Quiz final

Public

  • Comptables
  • Personnel administratif ayant des fonctions comptables

Prérequis

  • Avoir déjà réalisé des factures dans d'autres logiciels qu'Agate
  • Avoir suivi une formation à l'utilisation générale d'Agate ou être utilisateur d'Agate depuis plus d'un mois
  • Connaissance des attentes du site sur la mise en place de la gestion financière dans Agate

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Nos formations sont accessibles pour les personnes en situation de handicap, contactez-nous pour évaluer les adaptations techniques et matérielles adaptées à vos besoins. Pour plus d'informations, contactez Monsieur Renan TREHIOU (mail : renan.trehiou@axess.fr, tél : 04 72 56 27 25 )

Modalités et délais d'accès

La commande est activée lorsque le devis nous est retourné signé. Il sera alors demandé de nous faire parvenir la liste des participants pour l'édition de la convention. Les inscriptions sont considérées comme validées quand la convention de formation est retournée à l’équipe formation. La convention doit être retournée une semaine avant le début de la formation. 

Moyens pédagogiques

La méthode pédagogique utilisée est la démarche formation/action :

  • Apports théoriques par l'intervenant-e,
  • Travail pendant la formation à partir d’une base de tests,
  • Mise en application pratique par le participant en lien avec les cas pratiques métiers qui vous sont propres.
  • Correction collective des mises en application avec l'intervenant-e et l'ensemble des participants avant de travailler sur de nouveaux contenus. 

Profil intervenant-es

Nos consultants font partie de la société depuis plus de 5 ans, sont chargés du service client et utilisent la solution Agate au quotidien. 

Moyens techniques

Conditions matérielles de la formation à respecter par les clients pour les formations en présentiel

  • Des interlocuteurs libérés à 100%, dans un espace au calme. 
  • Un ordinateur (PC ou MAC) par personne, équipé d'une connexion internet et d'un navigateur internet au moins (Firefox, Chrome, Edge IE recommandés)
  • Une salle dédiée équipée d'un vidéoprojecteur et d'une connexion wifi pour l'intervenant-e

Conditions matérielles de la formation à respecter par les participants pour les formations à distance:

  • Des interlocuteurs libérés à 100%, dans un espace au calme. 
  • Un casque/écouteurs par personne pour éviter les échos / larsens
  • Un ordinateur (PC ou MAC) par personne, équipé d'une connexion internet et d'un navigateur internet au moins (Firefox, Chrome, Edge IE recommandés)

Conditions matérielles de la formation fournies par Axess pour les formations à distance

  • Un lien vers l'outil de classe virtuelle vous sera envoyé avant chaque séance formation, accompagné de la fiche pratique rappelant la méthode de connexion et les bonnes pratiques

Méthodes d'évaluation

La présence à l’ensemble des demi-journées de formation est nécessaire pour l’atteinte des objectifs de la formation. Les stagiaires et l’intervenante seront ainsi tenus de signer une feuille d’émargement pour chaque demi-journée de formation.

Les compétences seront évaluées par un quiz de fin de formation.

Les appréciations des participants seront recueillies à l’issue de la session et à froid au bout de 3 mois via un questionnaire approprié. Nous solliciterons également les appréciations des référents de la société commanditaire au bout de trois mois également après la fin de la formation.