Formation aux paramétrages des workflows

Pourquoi choisir cette formation ?

Devenez autonome dans le paramétrage des workflows disponible dans Agate afin de gagner du temps et d’automatiser les tâches à faible valeur ajoutée.

Objectifs
  • Paramétrer des workflows classiques qui devront se déclencher à la création ou modification d'une fiche (session, inscription, facture)
  • Paramétrer des workflows temporels qui devront se déclencher X jours avant ou après le début de la session

Programme

Principes généraux de fonctionnement

  • Présentation du fonctionnement du module
  • Brainstorming : de quels workflows ais-je besoin ? A quelle catégorie appartiennent-ils ?

Paramétrage d'un déclencheur classique ou temporel

  • Présentation :
    • Sélection du lieu d'où le déclencheur doit s'activer
    • Indication de la caractéristique "temporel" ou "à l'enregistrement"
    • Sélection des critères utiles
  • Exercice pratique

Paramétrage des processus liés aux déclencheurs

  • Présentation :
    • Association au déclencheur
    • Sélection du destinataire
    • Sélection du type de processus (mail / action de CRM / SMS)
    • Sélection de l'action à réaliser
  • Exercice pratique

Visualisation des workflows temporels à venir et envoyés dans la session

  • Présentation
    • Affichage des workfows temporels à la session, en général
    • Inactivation d'un workflow en particulier
    • Activation d'un workflow ponctuel
  • Exercice pratique

Cas pratiques : paramétrage de plusieurs workflows + quiz final

Public

  • Chefs de projets
  • Administrateurs du logiciel
  • Personnel administratif

Prérequis

  • Avoir suivi la première journée de formation sur les paramétrages des documents
  • Et/ou avoir déjà paramétré des modèles de mail dans Agate

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Nos formations sont accessibles pour les personnes en situation de handicap, contactez-nous pour évaluer les adaptations techniques et matérielles adaptées à vos besoins. Pour plus d'informations, contactez Monsieur Renan TREHIOU (mail : renan.trehiou@axess.fr, tél : 04 72 56 27 25 )

Modalités et délais d'accès

La commande est activée lorsque le devis nous est retourné signé. Il sera alors demandé de nous faire parvenir la liste des participants pour l'édition de la convention. Les inscriptions sont considérées comme validées quand la convention de formation est retournée à l’équipe formation. La convention doit être retournée une semaine avant le début de la formation. 

Moyens pédagogiques

La méthode pédagogique utilisée est la démarche formation/action :

  • Apports théoriques par l'intervenant-e,
  • Travail pendant la formation à partir d’une base de tests,
  • Mise en application pratique par le participant en lien avec les cas pratiques métiers qui vous sont propres.
  • Correction collective des mises en application avec l'intervenant-e et l'ensemble des participants avant de travailler sur de nouveaux contenus. 

Profil intervenant-es

Nos consultants font partie de la société depuis plus de 5 ans, sont chargés du service client et utilisent la solution Agate au quotidien. 

Moyens techniques

Conditions matérielles de la formation à respecter par les clients pour les formations en présentiel

  • Des interlocuteurs libérés à 100%, dans un espace au calme. 
  • Un ordinateur (PC ou MAC) par personne, équipé d'une connexion internet et d'un navigateur internet au moins (Firefox, Chrome, Edge IE recommandés)
  • Une salle dédiée équipée d'un vidéoprojecteur et d'une connexion wifi pour l'intervenant-e

Conditions matérielles de la formation à respecter par les participants pour les formations à distance:

  • Des interlocuteurs libérés à 100%, dans un espace au calme. 
  • Un casque/écouteurs par personne pour éviter les échos / larsens
  • Un ordinateur (PC ou MAC) par personne, équipé d'une connexion internet et d'un navigateur internet au moins (Firefox, Chrome, Edge IE recommandés)

Conditions matérielles de la formation fournies par Axess pour les formations à distance

  • Un lien vers l'outil de classe virtuelle vous sera envoyé avant chaque séance formation, accompagné de la fiche pratique rappelant la méthode de connexion et les bonnes pratiques

Méthodes d'évaluation

La présence à l’ensemble des demi-journées de formation est nécessaire pour l’atteinte des objectifs de la formation. Les stagiaires et l’intervenante seront ainsi tenus de signer une feuille d’émargement pour chaque demi-journée de formation.

Les compétences seront évaluées par un quiz de fin de formation.

Les appréciations des participants seront recueillies à l’issue de la session et à froid au bout de 3 mois via un questionnaire approprié. Nous solliciterons également les appréciations des référents de la société commanditaire au bout de trois mois également après la fin de la formation.